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宏观利好充分消化

发布时间:2020-03-25来源:活塞杆作者:活塞杆点击:

     近期陆续发布的11月宏观数据大幅超出市场预期,活塞杆市场对明年的宏观预期持续改善。11月PMI为50.20,4月后再度回归荣枯线上方,房地产新开工累计增速在10月出现大幅反弹,由1—9月的8.60%大幅上升至1—10月的10.00%。财政部于近期提前下发2020年部分专项债额度,或超1万亿元,由于今年基建表现不佳,对钢材需求拉动有限,同时市场担心地产需求连续的高速释放会对明年的需求产生透支,所以专项债额度的提前下发使得市场对明年的基建预期有明显改善,将在一定程度上缓解地产需求的回落。

  上周末中美贸易问题再传重磅利好,中美就第一阶段经贸协议文本达成一致。活塞杆原定于12月15日上调的中国输美商品关税暂缓加征,并且10月加增的关税税率减半;中国方面将加大自美农产品(000061,股吧)采购力度。

  宏观利好密集发布提振市场情绪,尤其是前期整个工业品板块受到宏观利好推动出现普涨。目前宏观利好已经较为充分地在价格中体现,活塞杆宏观方面的预期也需要后期的经济数据进行验证。